Certificado Internacional en Gestión de Patrimonio e Inversión (ICWIM)

Cualificación reconocida por la CNMV para asesoramiento financiero

El curso para la Certificación ICWIM, es un curso online que proporciona la formación y práctica necesaria para lograr obtener el Certificado Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversiones.

El objetivo del curso es adquirir las técnicas y conocimientos necesarios para obtener la certificación ICWIM, que acredita a los profesionales del sector financiero para asesorar a particulares en la banca personal y/o la banca privada.

El Certificado ICWIM en combinación con el módulo local de legislación y fiscalidad españolas (SPREG), ha sido reconocido por la CNMV en cumplimiento con MiFID II, para asesorar dentro de España.

El Certificado Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversiones (ICWIM por sus siglas en inglés) una certificación acreditada por el Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), el mayor y más respetado colegio profesional para quienes trabajan en el sector de los valores y las inversiones en el Reino Unido, y en un creciente número de centros financieros a nivel global.

Proporciona también conocimientos de los principios de la gestión de patrimonio básicos aplicables internacionalmente. Con el módulo específico de contenido local, podrás desarrollarte como asesor profesional dentro de España y en el resto del mundo.

Características del Curso

Ejercicios y simulaciones de examen dentro de todas las clases.

Impartido por José Luis Cárpatos, quien obtuvo la nota más alta en la Certificación. Podrán intercambiar dudas y experiencias en tiempo real.

El curso incluye acceso a los materiales oficiales de preparación para la Certificación ICWIM.

¿A quién va dirigido?

Profesionales que quieran ejercer actividades de consejo y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, así como en entidades financieras dirigidas al cliente individual. Una vez finalizado el curso, el alumno podrá presentar de forma remota el examen oficial ICWIM, organizados por CISI, del que somos centro acreditado.

¿Por qué es importante obtener la Certificación?

Para profesionalizarse y prepararse en la gestión de patrimonio e inversiones.
ICWIM proporciona una exhaustiva introducción a la planificación financiera, la regulación del sector, el análisis de las inversiones y la previsión financiera de por vida.

Preguntas frecuentes

¿El Certificado Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversión (ICWIM) está reconocido por la CNMV?

Sí, el Certificado ICWIM está reconocido por la CNMV como título válido en cumplimiento con MIFID II. Lo cual permite al alumno asesorar, siempre y cuando, se haya superado el examen del contenido del certificado más el examen del contenido local que incluye la legislación y fiscalidad española.

¿El curso incluye las tasas y derechos del examen?

No, el curso incluye materiales de estudio oficiales de CISI, clases en directo, exámenes de simulación, buzón de dudas, entre otros. Cada alumno deberá gestionar con CISI la inscripción y el pago de tasas para el examen.

¿Dónde puedo realizar las consultas al tutor?

El alumno podrá exponer sus dudas al Prof. José Luis Cárpatos dentro de las clases en vivo, él con su experiencia y conocimientos buscará resolverlas dentro de la misma clase.

Si aún así quedan dudas, dentro del Campus Virtual se encuentra un buzón de dudas, para que el alumno pueda enviar cualquier duda adicional que le surja durante el periodo de estudio.

¿Dónde se realizarán los examenes de la certificación?

En centros prometric de Madrid y Barcelona o de forma remota  (consultar www.cisi.org para cualquier duda relacionada con los exámenes de certificación)

¿Debo ser miembro de CISI para poder realizar el examen?

No es necesario. Tras obtener el certificado tendrá derecho a convertirte en miembro asociado del Instituto

¿De qué consta el examen del Certificado Internacional de Gestión del Patrimonio e Inversiones (Nivel III)?

Se trata de un examen de dos horas con 100 preguntas des elección múltiple. El nivel para aprobar es el 70%. El examen se realiza mediante Prueba en Soporte Informático (CBT por sus siglas en inglés). Además, el alumno deberá realizar en el mismo día el examen correspondiente a la parte local.

¿Cuáles son las tasas para poder realizar el examen de CISI?

El precio actual del examen es de  396,05€ con el IVA incluido. Para consultar cambios de precios en las tasas dirígete a https://www.cisi.org/cisiweb2/spanish/certificaciones.

Proceso de Admisión

  • Uno de nuestros expertos comerciales se pondrá en contacto para brindarle información completa sobre el curso
  • El candidato deberá enviar el formulario de admisión y su CV a info@intefi.com
  • Una vez recibida la información, se realizará una entrevista telefónica con el candidato
  • El Comité Directivo revisará el expediente y determinará si el candidato es admitido para cursar el programa
  • Una vez recibido el dictamen, el alumno podrá pagar las tasas de matriculación

El precio del curso no incluye los derechos de examen. El alumno deberá gestionar directamente con CISI su inscripción a los exámenes de certificación a través del correo atencionalcliente@cisi.org

15% de descuento

Hasta el 15 de junio

695 / IVA incluido

Ficha técnica

Fecha de inicio:

24 de mayo del 2022

Duración:

5 semanas ( 30 horas de clases en directo* + 150 horas de material de estudio)

*Las clases en directo estarán disponibles durante 6 meses en formato video

Impartido por:

José Luis Cárpatos

Modalidad:

Online clases en directo, permite aprender de forma flexible y práctica

Titulación:

Propia de Intefi – Escuela de Negocios

Financiación:

Consulta condiciones especiales

*Tasas del examen no incluidas en la matriculación del curso

695 / IVA incluido

Centro acreditado:

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