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Aprende en profundidad sobre los Fondos de Inversión, una de las formas más populares y accesibles de inversión

IMPARTIDO POR DANIEL PÉREZ ALEGRE

Aprende en profundidad sobre los Fondos de Inversión, una de las formas más populares y accesibles de inversión

IMPARTIDO POR DANIEL PÉREZ ALEGRE

Programa de especialización en Fondos de Inversión

Comprende cómo funcionan los fondos de inversión

Microlearning financiero pack

Objetivo

Proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para comprender, analizar y utilizar los fondos de inversión de manera efectiva en sus estrategias de inversión, ya sea a nivel personal o profesional.

Metodología

Microlearning Financiero.

Disponibilidad

12 meses a partir de la fecha de matriculación

Soporte

Por mail durante 12 meses.

 

El precio original era: 699€.El precio actual es: 419€. / IVA incluido

* Financiación válida solo para España
* Ofertas no acumulables

 

 

Si tienes dudas o estás interesado en esta formación no dudes en
“Agendar una llamada” con uno de nuestros Asesores de Estudios.

Horas lectivas:
40h.
Impartido por:
Daniel Pérez Alegre
Disponibilidad:
12 meses a partir de la fecha de matriculación
Modalidad:
Online
Soporte:
Por mail durante 12 meses
Precio:

El precio original era: 699€.El precio actual es: 419€. / IVA incluido

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Presentación programa Energy Fondos de Inversión

DÉJANOS TUS DATOS, DESCARGA EL DOSSIER Y VISUALIZA GRATIS EL MÓDULO DE INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA

por Daniel Pérez Alegre

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    DISEÑADO E IMPARTIDO POR

    Daniel Pérez Alegre.
    Analista y selector de fondos de inversión
    • Analista y selector de fondos de inversión en Zonavalue.com y KAU Markets EAF
    • Fundador y CEO de Astralis IM
    • Nombrado uno de los 10 mejores selectores de fondos de España en 2021 por Sharing Alfa
    • Máster en Asesoramiento Financiero y Seguros de la UPV
    • Máster Universitario en Gestión Financiera de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF)
    • Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
    • Gestión de Inversiones Sostenibles y Responsables en la UNED

    TESTIMONIOS

    Creo que estos cursos son el punto de partida ideal, tanto para aquellos que opten por hacer luego el máster, como para quienes ya lo estén haciendo, que ha sido mi caso. En estos cursos se tratan algunos temas que también se ven en el máster, e incluso algunos se ven en mayor profundidad. El formato es ideal para quienes tienen que compaginar con la vida personal y el trabajo. Los vídeos en formato de 10-15 minutos hacen que se haga muy llevadero y fácil de entender. Sugiero tomar notas constantemente, ya que son muchas horas de contenido, impartido por profesionales de la talla de José Cárpatos, entre otros.

    Marcelo

    Alumno del Energy Máster Bolsa

    Estoy muy contento de haber cursado los programas en Intefi. En todos ellos he aprendido mucho. Cuentan con grandes profesionales como J.L. Cárpatos que hacen que sea más sencillo el aprendizaje.

    Diego Puertas

    Alumno del Energy Máster Bolsa

    FICHA TÉCNICA

    El programa tiene como objetivo proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para comprender, analizar y utilizar los fondos de inversión de manera efectiva en sus estrategias de inversión, ya sea a nivel personal o profesional.

    • Comprender los conceptos básicos.
      Proporcionar una comprensión sólida de los conceptos fundamentales de los fondos de inversión, su estructura, funcionamiento y conceptos clave. Cómo se crean, administran y liquidan los fondos, así como el papel de los diferentes involucrados.
    • Conocer los diferentes tipos de fondos. Aprender sobre los diferentes tipos de fondos de inversión disponibles en el mercado, como los fondos de renta fija, renta variable, mixtos…
    • Aprender a analizar fondos de inversión. El programa busca dotar a los participantes de las habilidades y conocimientos necesarios para analizar los fondos de inversión. Se abordarán aspectos como el análisis cualitativo, cuantitativo y el encaje en cartera de los fondos, para así determinar si se trata de un buen o mal fondo de inversión.
    • Dominar las estrategias de Asset Allocation. Comprende la importancia de la asignación de activos en la construcción de carteras de inversión. Aprenderás sobre las diferentes estrategias de Asset Allocation, así como las herramientas y técnicas para diseñar carteras equilibradas y diversificadas.
    • Explorar estrategias avanzadas.
      Como la Inversión Factorial y el Smart Beta. Aprenderás cómo estas estrategias buscan superar el rendimiento de los índices tradicionales mediante una selección y ponderación estratégica de activos.
    El programa de especialización en Fondos de Inversión está diseñado para aquellos que desean adquirir conocimientos sólidos sobre los fondos de inversión, ya sea para uso personal o profesional

    • Inversores individuales: personas interesadas en invertir su dinero en fondos de inversión como parte de su estrategia de inversión personal, ya que les proporcionará las herramientas y conocimientos necesarios para maximizar sus resultados.
    • Profesionales financieros: asesores financieros, gestores de patrimonio, agentes de bolsa u otros profesionales de la industria financiera pueden beneficiarse con nuestro programa para ampliar su conocimiento y habilidades en la gestión de inversiones de sus clientes.
    • Estudiantes y académicos: estudiantes de finanzas, economía o carreras afines, así como académicos y profesores interesados en profundizar en los fondos de inversión y su funcionamiento.
    • Emprendedores y empresarios: personas con interés en conocer las opciones de inversión disponibles para financiar proyectos empresariales, así como comprender cómo los fondos de inversión pueden ser una fuente de capital.
    • El programa se imparte de forma online utilizando la metodología microlearning o también conocida como microaprendizaje.
    • El aprendizaje se basa en en microcontenidos o píldoras de aprendizaje formados por pequeños módulos formativos.
    • El microlearning permite al alumno tener una mayor comprensión y favorece la retención del contenido tanto en el corto como en el largo plazo.

    PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN

    CONTENIDO DE CADA MÓDULO.

    MÓDULO 1: Elementos Básicos de los fondos de inversión

    Descripción General

    ¿Qué aprenderás?

    En este primer módulo repasaremos todos los conceptos básicos necesarios para invertir en fondos de inversión. Explicamos que es un fondo, diferentes tipos de IICs, ventajas y desventajas, comisiones, clases de fondos, etc. También daremos un repaso general al ecosistema de los fondos de inversión y el debate de gestión activa – pasiva

     

    MÓDULO 2: Tipos de fondos y activos invertibles

    Descripción General

    ¿Qué aprenderás?

    Veremos todas las categorías de fondos de inversión y activos principales en los que podemos invertir. Este módulo te dará una visión general de todas las posibilidades y los rasgos diferenciadores de cada tipo de fondo.

     

    MÓDULO 3: Cómo analizar un fondo de inversión

    Descripción General

    ¿Qué aprenderás?

    En este módulo explicaremos todo lo necesario para aprender a analizar fondos de inversión. Entraremos en detalle en el análisis cualitativo y cuantitativo de los fondos, siendo la parte fundamental del módulo. También veremos muchos conceptos menores pero de alto impacto a la hora de analizar fondos, como los índices de referencia, efecto mercado, correlaciones y encaje en cartera. Para acabar haremos un repaso con consejos sobre cómo analizar cada tipo de fondo de inversión

     

    MÓDULO 4: Asset Allocation en fondos de inversión 

    Descripción General

    ¿Qué aprenderás?

    En este módulo introduciremos la importancia del Asset Allocation a la hora de formar carteras, algo fundamental para acabar el proceso de selección de fondos. Explicaremos conceptos clave y acabaremos con ejemplos concretos de carteras modelo y distribuciones utilizadas.

     

    MÓDULO 5: Inversión Factorial y Smart Beta

    Descripción General

    ¿Qué aprenderás?

    En este módulo explicaremos en detalle cada uno de los diferentes factores que influyen en los fondos de inversión, así como el soporte académico detrás de ellos. Es fundamental por su alto impacto a la hora de entender la rentabilidad y riesgos de cada estilo de inversión y muy útil para saber qué tipo de fondo necesitamos en cada circunstancia

    Introduciremos la inversión Smart Beta, al ser un tipo de inversión que está creciendo y puede ser útil a la hora de seleccionar fondos, ETFs y construir carteras.

    __

     

    Módulo 1 Elementos básicos de los fondos de inversión
    1,01 Presentación del EMB Fondos
    1,02 ¿Qué es un fondo de inversión?
    1,03 Funcionamiento de un fondo – diferentes actores
    1,04 Ventajas de un fondo de inversión I
    1,05 Ventajas de un fondo de inversión II
    1,06 Ventajas de un fondo de inversión III
    1,07 Ventajas de un fondo de inversión IV
    1,08 Ventajas de un fondo de inversión V
    1,09 Qué comisiones tiene un fondo de inversión
    1,1 Qué comisiones tiene un fondo de inversión II
    1,11 Qué riesgos tiene un fondo de inversión
    1,12 ¿Puede quebrar un fondo?
    1,13 Clases en los fondos de inversión I
    1,14 Clases en los fondos de inversión II
    1,15 Clases en los fondos de inversión III
    1,16 Clases en los fondos de inversión IV
    1,17 Clases en los fondos de inversión V
    1,18 Gestión Activa
    1,19 Gestión Pasiva
    1,2 Diferencias entre los tipos de IICs – ETFs
    1,21 Diferencias entre los tipos de IICs – PPs
    1,22 Diferencias entre los tipos de IICs – Sicavs
    1,23 Robo – advisors, otra forma de invertir de forma delegada
    1,24 Principales entidades de España – Ecosistema

     

    Módulo 2 Tipos de fondos y activos invertibles
    2,01 Introducción al Módulo
    2,02 Renta Variable 1
    2,03 Renta Fija y monetarios
    2,04 Mixtos Defensivos, Moderados y Agresivos
    2,05 Fondos de retorno absoluto y alternativos
    2,06 Inmobiliario
    2,07 Materias Primas
    2,08 Cuantitativos, futuros gestionados, macro
    2,09 Fondos Garantizados
    2,1 Fondos cartera o fondos de fondos
    2,11 Fondos de Autor
    2,12 Factor o Estilo
    2,13 Temáticos

     

    Módulo 3 Cómo analizar un fondo de inversión
    3,01 Primeros pasos: Análisis cualitativo vs Cuantitativo
    3,02 Análisis cualitativo – Qué es y su importancia
    3,03 Análisis cualitativo – Equipo de gestión y gestora
    3,04 Análisis cualitativo – Filosofía y factores
     3,05 Análisis cualitativo – Filosofía y factores 2
    3,06 Proceso de inversión generación de ideas 1
    3,07 Proceso de inversión – Valoración
    3,08 Proceso de inversión – comentarios y conclusiones
    3,09 construcción de cartera
    3,1 construcción de cartera 2
    3,11 Métricas agregadas
    3,12 Métricas agregadas 2
    3,13 Métricas agregadas 3
    3,14 Posicionamiento actual y visión del equipo
    3,15 Posicionamiento actual y visión del equipo 2
    3,16 ¿Dónde obtener esta información?
    3,17 Conclusiones y consejos finales
    3,18 Qué es el índice de referencia y su importancia
    3,19 Qué es el índice de referencia y su importancia 2
    3,2 Rentabilidad absoluta vs relativa
    3,21 Análisis cuantitativo – Qué es y su importancia
    3,22 Volatilidad
    3,23 Volatilidad 2
    3,24 máximo drawdown
    3,25 máximo drawdown 2
    3,26 Ejemplo del Pavo de Taleb
    3,27 Periodos en negativo
    3,28 Downside y upside capture
    3,29 Downside y upside capture 2
    3,3 Beta
    3,31 Beta 2
    3,32 Beta 3
    3,33 Correlación
    3,34 Correlación 2
    3,35 Sharpe
    3,36 Sharpe 2
    3,37 Sharpe 3
    3,38 Alfa
    3,39 Alfa 2
    3,4 Alfa 3
    3,41 Tracking Error
    3,42 Tracking Error 2
    3,43 Tracking Error 3
    3,44 Active Share
    3,45 Active Share 2
    3,46 Ratios propios: Ratio Value
    3,47 Ratios propios: Ratio Value
    3,48 Ratio de Información
    3,49 Ratio de Información 2
    3,5 Sortino
    3,51 Sortino 2
    3,52 Sortino 3
    3,53 Treynor
    3,54 Ratios propios Sharpe Corregido
    3,55 Ratios propios Sharpe Corregido 2
    3,56 Ratios propios Sharpe Corregido 3
    3,57 Ratios propios Sharpe Corregido 4
    3,58 Morningstar como fuente de datos – Intro
    3,59 Morningstar como fuente de datos – General
    3,6 Morningstar como fuente de datos – Seilern General
    3,61 Morningstar como fuente de datos – Seilern Cartera
    3,62 Morningstar como fuente de datos – Júpiter Dynamic Bond
    3,63 Morningstar como fuente de datos – CG Income Builder
    3,64 XRAY, qué es y cómo usarlo – Seilern
    3,65 XRAY, qué es y cómo usarlo – M&G y CG Income y cartera

     

    Módulo 4 Asset Allocation con fondos de inversión
    4,01 ¿Qué es y qué importancia tiene?
    4,02 ¿Cómo afecta a la selección de fondos?
    4,03 Efecto mercado vs efecto gestor
    4,04 Efecto mercado vs efecto gestor 2
    4,05 Efecto mercado vs efecto gestor 3
    4,06 Asset Allocation Estático
    4,07 Asset Allocation Estático 2
    4,08 Asset Allocation Dinámico
    4,09 Asset Allocation Dinámico 2
    4,1 Asset Allocation Dinámico 3
    4,11 Ejemplos Asset Allocation: varias
    4,12 Ejemplos Asset Allocation: Cartera Permanente
    4,13 Ejemplos Asset Allocation: Meb Faber
    4,14 Ejemplos Asset Allocation: Ray Dalio

     

    Módulo 5 Inversión Factorial y Smart Beta
    5,01 ¿Qué es y qué aporta al inversor?
    5,02 Apoyo académico e introducción a los factores
    5,03 Rentabilidades y riesgos
    5,04 Value
    5,05 Growth
    5,06 Growth 2
    5,07 Momentum
    5,08 Quality
    5,09 Quality 2
    5,1 Yield
    5,11 Volatility
    5,12 Volatility 2
    5,13 Size
    5,14 Smart Beta ¿Qué es y qué aporta al inversor?
    5,15 Smart Beta – como aplicarlo
    5,16 Smart Beta – Seilern
    5,17 Smart Beta – WisdomTree
    5,18 Smart Beta – Comentarios finales
    5,19 Smart Beta – Comentarios finales 2
    5,2 Lo más importante para invertir con éxito

    El coste del programa de especialización en Fondos de Inversión es de 699€ IVA incluido

    • Este importe incluye el acceso al campus virtual, documentación necesaria para el programa y medios de INTEFI.

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