El precio del curso no incluye los derechos de examen. El alumno deberá gestionar directamente con CISI su inscripción a los exámenes de certificación a través del correo [email protected]
Obtén ahora la cualificación reconocida por la CNMV para convertirte en asesor financiero
IMPARTIDO POR JOSÉ LUIS CARPATOS
CURSO PREPARATORIO PARA ASESOR FINANCIERO
RECONOCIDO POR LA CNMV. EN CUMPLIMIENTO CON MiFID II
Objetivo
Prepararte para la profesionalización en la gestión de patrimonio e inversiones. Nuestro curso proporciona una exhaustiva introducción a la planificación financiera, la regulación del sector, el análisis de las inversiones y la previsión financiera de por vida.
Cualificación
Cualificación reconocida por la CNMV en cumplimiento con el MiFID II para asesoramiento financiero. Curso preparatorio para Certificado Internacional en Gestión de Patrimonio e Inversión (ICWIM)
Prácticas
Ejercicios y simulaciones de examen dentro de todas las clases.
Ponente
695€ / IVA incluido
* Financiación válida solo para España
Horas lectivas:
42h. + 150h. de material de estudio
Impartido por:
José Luis Cárpatos
Fecha de inicio:
24 de octubre
Modalidad:
Online clases en directo
Duración:
14 semanas
Precio:
695€ / IVA incluido
VER CLASE GRATIS
IMPARTIDO POR
José Luis Cárpatos
Presidente de Intefi y Serenity Markets
Presidente de Intefi y Serenity Markets
Experto en los mercados financieros desde los años 80, empezó su carrera profesional en la Banca hasta que en 1996 comienza con la divulgación de los mercados financieros en internet, radio, prensa y televisión, mientras se dedica a la gestión de activos. Actualmente es gestor senior en la gestora Esfera Capital. Fundador en 2007 de serenitymarkets.com. Formador en mercados desde el año 2000. Experto en coaching ejecutivo y formativo. Autor del Libro Leones contra gacelas editado por Planeta-Deusto.
“Gracias a la certificación de CISI podrás ampliar tus horizontes en el sector de los servicios financieros”
José Luis Cárpatos
TESTIMONIOS
Me ha gustado mucho el enfoque de que esté orientado a "aprobar el examen" más que a "explicarlo todo". Desde mi punto, se agradece ir directamente a lo que puede caer o no y en lo que hay que priorizar en los test de prueba. El hecho de hacerlo online me ha gustado también, es poder adaptar la velocidad a mis necesidades. En definitiva, muy contento con ello.
Héctor Mohedano
Alumno del Curso preparatorio para Asesoramiento Financiero
Es un temario denso, José Luis Cárpatos ha facilitado la comprensión, el ir "directo al grano" es lo que puede ser importante para el examen. Y en mi caso particular me ha servido para aprender mucho a nivel global.
Miguel
Alumno del Curso preparatorio para Asesoramiento Financiero
Todo perfecto. El profesor ha hecho un trabajo impecable en la elaboración pedagógica de este curso.
Manuel
Alumno del Curso preparatorio para Asesoramiento Financiero
FICHA TÉCNICA
Prepararte para superar de manera satisfactoria el Examen de Certificación ICWIM para convertirte en asesor financiero, reconocido por la CNMV en cumplimiento con el MiFID II
El programa se imparte en línea con clases en directo. Las clases en directo las imparte José Luis Cárpatos, lo cual permite al alumno resolver dudas y preguntas durante las clases.
Adicionalmente se proporcionan materiales oficiales de estudio así como exámenes y simulaciones prácticas dentro las clases
Disponibilidad: 12 meses a partir de la fecha de matriculación
- Clases en diferido
- Clases en directo
- Sesiones de tutoría en directo
Esta metodología le permite a los alumnos aprender a su propio ritmo, utilizando los recursos y el Campus Virtual para acceder a ellos de forma remota y con flexibilidad de horarios.
El sector de servicios financieros
La función del sector de servicios financieros, análisis macroeconómico, teoría macroeconómica y mercados financieros
La función del sector de servicios financieros, análisis macroeconómico, teoría macroeconómica y mercados financieros
Regulación del sector
Regulación de los servicios financieros, delito financiero y gobierno corporativo
Clases de activos
Efectivo, propiedades, bonos, valores, derivados y materias primas
Relaciones fiduciarias
Obligaciones fiduciarias, asesoramiento de clientes y determinación de las necesidades de los clientes
Análisis de inversiones
Cálculo estadístico, matemática financiera, análisis fundamental y técnico, beneficios y ratios y tasaciones
Planificación de inversiones
Servicios de inversión, fondos de inversión, otros vehículos de inversión incluidos los fondos de inversión estructurados, fondos de cobertura, capital privado, fondos de materias primas e inversiones en sukuk,riesgo y beneficio, teorías de creación de la cartera, estrategias de inversión y gestión del rendimiento
Previsión financiera de por vida
Planificación de la jubilación, planificación de la protección, planificación del patrimonio y fideicomisos, fiscalidad empresarial, fiscalidad personal y tributación internacional
Cualificación reconocida por la CNMV para asesoramiento financiero en cumplimiento con MiFID II
Curso Preparatorio para Asesor Financiero ICWIM (Certificado Internacional en Gestión de Patrimonio e Inversión)
El coste del curso es de 695€.
- Este importe incluye los costes académicos, acceso al campus virtual, asistencia a las clases, documentación necesaria para el programa y medios de INTEFI.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿El Certificado Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversión está reconocido por la CNMV?
Sí, el Certificado ICWIM está reconocido por la CNMV como título válido en cumplimiento con MIFID II. Lo cual permite al alumno asesorar, siempre y cuando, se haya superado el examen del contenido del certificado más el examen del contenido local que incluye la legislación y fiscalidad española.
¿El curso incluye las tasas y derechos del examen?
No, el curso incluye materiales de estudio oficiales de CISI, clases en directo, exámenes de simulación, buzón de dudas, entre otros. Cada alumno deberá gestionar con CISI la inscripción y el pago de tasas para el examen.
¿Dónde puedo realizar las consultas al tutor?
El alumno podrá exponer sus dudas al Prof. José Luis Cárpatos dentro de las clases en vivo, él con su experiencia y conocimientos buscará resolverlas dentro de la misma clase.
Si aún así quedan dudas, dentro del Campus Virtual se encuentra un buzón de dudas, para que el alumno pueda enviar cualquier duda adicional que le surja durante el periodo de estudio.
¿Dónde se realizarán los exámenos de la certificación?
En centros prometric de Madrid y Barcelona o de forma remota (consultar www.cisi.org para cualquier duda relacionada con los exámenes de certificación)
¿Debo de ser miembro de CISI para poder realizar el examen?
No es necesario. Tras obtener el certificado tendrá derecho a convertirte en miembro asociado del Instituto.
¿De qué consta el examen del Certificado Internacional de Gestión del Patrimonio e Inversiones (Nivel III?
Se trata de un examen de dos horas con 100 preguntas de selección múltiple. El nivel para aprobar es el 70%. El examen se realiza mediante Prueba en Soporte Informático (CBT por sus siglas en inglés). Además, el alumno deberá realizar en el mismo día el examen correspondiente a la parte local.
¿Cuáles son las tasas para poder realizar el examen CISI?
Para consultar las tasas dirígete a https://www.cisi.org/cisiweb2/spanish/lista-de-precios
INSCRIPCIÓN Y PAGO DE TASAS PARA EXAMEN
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